FUNDRAISE
Finanzas Corporativas
El capital adecuado, en el momento oportuno y bajo la estructura apropiada. Asesoramos en levantamiento de capital accionario e híbrido, estructuración y refinanciamiento de deuda y valorizaciones — para que el financiamiento sirva a la estrategia y a los objetivos de los accionistas.
Financiar el crecimiento
El crecimiento necesita capital. La estrategia decide cuál.
En empresas de base tecnológica y alto crecimiento, las decisiones de financiamiento suelen situarse en la intersección entre crecimiento, dilución, horizonte de caja y flexibilidad estratégica. La forma en que una empresa financia su crecimiento condiciona todo lo que viene después: la propiedad que conserva, el riesgo que asume y las alternativas disponibles más adelante. Ayudamos a dueños y equipos ejecutivos a ponderar estructuras de capital accionario, deuda e híbridas frente al horizonte de caja, la eficiencia de capital y la resiliencia que el negocio requiere.
Nuestro trabajo combina análisis financiero, perspectiva de mercado y experiencia transaccional — para que nuestros clientes evalúen alternativas, estructuren la solución adecuada y negocien con proveedores de capital con claridad y disciplina.
Capacidades
Tres disciplinas, un objetivo: capital al servicio de la estrategia.
Levantamiento de Capital
El capital adecuado debe apoyar la estrategia, no limitarla.
Diseñamos y ejecutamos procesos de levantamiento de capital alineados con los objetivos estratégicos y financieros — evaluando alternativas de financiamiento, preparando a la compañía y su propuesta de inversión, definiendo la estructura adecuada y apoyando las conversaciones y negociaciones con potenciales proveedores de capital, en soluciones accionarias e híbridas.
Estructuración y Refinanciamiento de Deuda
La estructura de capital debe entregar flexibilidad, no transformarse en una restricción.
Ayudamos a empresas y accionistas a estructurar, refinanciar y optimizar deuda — analizando obligaciones existentes, perfiles de vencimiento, estructuras de covenants y alternativas de financiamiento, y cómo cada opción afecta la liquidez, la flexibilidad y el riesgo — y apoyamos las negociaciones con bancos y otros proveedores de capital.
Valorizaciones y Análisis de Transacciones
Análisis independiente para decisiones donde el valor importa.
Realizamos valorizaciones y análisis financieros para apoyar a accionistas, directorios y equipos ejecutivos en operaciones de M&A, reestructuraciones y otras decisiones corporativas. Combinamos modelos financieros, referencias de mercado y experiencia transaccional para evaluar los factores de valor y la razonabilidad financiera de los términos propuestos en una transacción.